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Tyrom, un vieil ermite, s'attache bien malgré lui à Shannon, une gamine espiègle de Castlelek. Cette cité indépendante est convoitée par le roi Gerald qui entend l'annexer à son royaume. Alors, quand Tyrom voit un mercenaire menacer Shannon, il s'interpose. L'instant d'après, la dépouille fumante du mercenaire git à ses pieds. Il ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Est-il un mage ? Et si oui ? Pourquoi a-t-il perdu la mémoire ?

Dans la ville du nord, Aspen, un mal tue les hommes les plus braves et les corps disparaissent. Le régent implore l'aide du roi Aamnon pour l'aider à combattre cet ennemi inconnu. Les elfes bleus, Lanawyn et Turin, commencent l'enquête.

Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes. Dans la cité d'Elsemur, Vaalan une jeune elfe bleue, pourrait être le messie que les elfes bleus attendent depuis des générations. Une série de cinq albums qui se déroulent dans le même monde mais se lisent indépendamment.