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Pour une histoire d'amour et de vengeance, Augusta Quinn et Alwyn Archaft ont pour mission de réparer le chaudron de Kerridwen afin de permettre le retour de la déesse. Ils sont cependant confrontés à Affang, le terrible démon des eaux qui les poursuit de sa haine. Le dieu Kernunnos, capable d'arpenter les lieux d'ici et d'ailleurs sous l'un ou l'autre de ses avatars, veille et se souvient. ©Electre 2018

Cerdric et son demi-frère, Ceredawn, arrivent au séminaire d'Atilda, où ce dernier doit apprendre à contrôler son énergie magique, le drac. D'origine populaire et de sang-mêlé, le jeune garçon est ostracisé par les autres élèves. Pourtant, il lui faut progresser sur la voie de l'Enigme et réussir l'épreuve du Bois d'ombre, un univers parallèle peuplé par les dieux d'où il doit ramener l'argemmios.