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Cerdric et son demi-frère, Ceredawn, arrivent au séminaire d'Atilda, où ce dernier doit apprendre à contrôler son énergie magique, le drac. D'origine populaire et de sang-mêlé, le jeune garçon est ostracisé par les autres élèves. Pourtant, il lui faut progresser sur la voie de l'Enigme et réussir l'épreuve du Bois d'ombre, un univers parallèle peuplé par les dieux d'où il doit ramener l'argemmios.