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Des dragons disparaissent du domaine de Ter. D'autres sont envoyés à leur recherche et découvrent des Homs, des créatures qui d'habitude se méfient d'eux. Ren, un jeune Hom, s'aventure dans la grotte où Grystina, reine des dragons, s'apprête à enfanter. La caverne s'effondre, tuant Grystina, mais Ren parvient à sauver un petit, Gariffred.

« Les ténèbres sont sur le point de s'abattre sur ce monde. Une légende va renaître. Graven, fils de Godith, est tout près. Le dragon noir sera bientôt de retour. » Sur Ter, la discorde entre Homs et Dragons persiste.Les humains sont déterminés à se venger des écailleux.Ren est le seul à avoir accompli l'impensable : il est devenu l'ami des Dragons.Pourtant, la Horde se méfie encore de lui. Elle voit d'un mauvais œil que Ren commence à développer certains de leurs pouvoirs. Et pour mieux le surveiller, elle décide de l'enlever, tandis que, dans l'ombre, un fantôme du passé ressurgit… Le dragon noir. La véritable menace. Traduit par Blandine Longre.