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Des dragons disparaissent du domaine de Ter. D'autres sont envoyés à leur recherche et découvrent des Homs, des créatures qui d'habitude se méfient d'eux. Ren, un jeune Hom, s'aventure dans la grotte où Grystina, reine des dragons, s'apprête à enfanter. La caverne s'effondre, tuant Grystina, mais Ren parvient à sauver un petit, Gariffred.