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Dans cet album, les animaux ont décidé de changer de peau : le chat est couvert d'écailles, un crocodile doux comme un agneau, la vache a un pelage zébré, etc.

Un petit enfant se déshabille tout seul : d'abord son pull-over, puis son tee-shirt, ses chaussettes, son pantalon. Puis il plonge dans son bain. Page après page, des matières à toucher permettent à l'enfant de découvrir les tissus : le coton, l'éponge, la toile, etc.

Pour le carnaval de lécole, tout le monde se déguise : Adrien en indien, Inès en princesse, Keltoum en clown. Les illustrations sont complétées par cinq matières à toucher, comme la feutrine, les plumes, le satin, ou le plastique.

Les numéros rocambolesques des jeunes artistes du cirque Riquiqui : Jo le dompteur de lionceaux, Violaine et ses bébés otaries, Magali et son poney, etc. Avec des matières à toucher.