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Dans le fin fond des locaux de la police judiciaire se trouve un laboratoire secret dans lequel oeuvre le commissaire Paumier, chargé de résoudre les affaires les plus étranges...

En 1828, à Paris, sur le Boulevard du Crime. Deux jeunes artistes, Baptiste et Frédérick font leur début au Théâtre des Funambules et se lient d'amitié. Une jeune femme mystérieuse et séduisante, Garance, intervient dans leur vie. Alors que Baptiste, timide, n'ose lui déclarer son amour, Frédérick, plus déluré, en fait sa maîtresse. Mais Garance, impliquée malgré elle dans les crimes d'un certain Lacenaire, obtient la protection d'un noble, l'épouse et disparaît.

Dans le village italien de Porto Manacorea, le pouvoir est réparti de manière subtile entre Matteo Brigante, un caïd, et Don Cesar, seigneur ruiné mais respecté de tous. Mariette, l'une des servantes de Don Cesar, est une jeune femme convoitée par tous les hommes du village. Par amour, elle va braver la "Loi" qui règne sur le village...

Irénée Fabre (Fernandel) est un orphelin élevé par son oncle (Fernand Charpin). Irénée ne compte absolument pas reprendre le négoce de l’oncle Baptiste et se rêve acteur de cinéma. Il rencontre une équipe de tournage qui, pour s’amuser de lui, lui fait miroiter le succès s’il monte à la capitale. Le "Schpountz", comme ils l’appellent, les prend au mot et les rejoint bientôt à Paris.

Jean Gabin, en patriarche inflexible, prêt à sacrifier son fils sur l'autel de l'argent, trouve là un de ses plus grands rôles... Une peinture au vitriol de la grande bourgeoisie...

Des jeunes filles disparaissent, enlevées par un célèbre chirurgien qui se livre à des expériences de greffes faciales. Le professeur Génessier, savant estimé, cherche en effet à rendre un visage à sa fille Christiane, défigurée dans un grave accident de voiture. Mais chaque opération échoue et la police commence à s'interroger sur les disparitions successives. Paulette, une jeune délinquante, sert d'appât aux enquêteurs, mais alors qu'elle est enlevée par le savant, ceux-ci perdent sa trace...