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Ce roman est consacré à la vie et à l’oeuvre de Jean Baptiste Pocquelin, dit Molière. A travers la peinture du roi protégeant Molière des précieux, des dévots et des médecins, Boulgakov reproche à Staline de ne pas l’avoir aidé à être joué ou à être publié...

Contient 9 romans et 17 nouvelles : Frankenstein ou le Promethee des temps modernes / Mary Shelley. Le magnétiseur / E.T.A. Hoffman. Les souvenirs de M. Auguste Bedloe ; Révelation magnétique ; La vérité sur le cas de M. Valdemar / Edgar Allan Poe. La fille de Rappaccini ; La marque sur le visage / Nathaniel Hawthorne. Avatar / Theophile Gautier. Les morts se vengent / Claude Vignon. Le forgeur de merveilles / Fitz O'Brien. La possédée / Henri-Laurent Riviere. Claire Lenoir ; Le secret de l'échafaud ; L'héroïsme du docteur Hallidonhill / Villiers de l'Isle-Adam. Le docteur Héraclius Gloss / Guy de Maupassant. Le cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde / Robert Louis Stevenson. Le chateau des Carpathes / Jules Verne. La machine à parler / Marcel Schwob. Le Grand Dieu Pan ; Histoire du cachet noir / Arthur Machen. L'île du docteur Moreau / Herbert George Wells. Débonnaire Milaine / Pol Demade. Les plantes du docteur Cinderella / Gustav Meyrink. La fiancée du Tophar / Hanns Heinz Ewers. Les oeufs fatidiques / Mikhaïl Boulgakov