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Deux contes d'Andersen sur la valeur de la beauté et l'acceptation de soi. Le premier met en scène un caneton rejeté par tous à cause de son physique, le second un vieux réverbère sur le point d'être remplacé.

Montmartre, 1879. Au rythme des spectacles du cirque Merdrano et malgré les turpitudes de la vie, deux étoiles se croisent, se rencontrent, se découvrent et se révèlent leur talent respectif. Amélie, l'écuyère, en harmonie avec sa douce jument Mirabelle, évolue sous les lumières de la piste, tandis que Henri, l'espiègle, à la recherche d'une amitié vraie, croque l'instant en esquisse. Clows, chevaux, jongleurs et dresseurs construisent auprès d'eux, des moments inoubliables jusqu'à ce que Henri se fasse Toulouse-Lautrec. Cette plongée au coeur du monde du cirque et de la voltige équestre fait aussi apparaître un autre artiste, le célèbre Toulouse-Lautrec. Dans les coulisses du Chat Noir et du Moulin Rouge, la vie de Montmartre s'épanouit comme ces deux héros en livrant bien des secrets et des péripéties qui mèneront les lecteurs de l'enchantement à l'amitié, de l'amour à l'art, mais surtout des éclats de rire à l'émotion comme les couleurs chatoyantes et le sens du mouvement du célèbre peintre.

Lou a les cheveux longs, les cheveux roux, les cheveux fous. Ses secrets y sont emmêlés. Ses trésors y sont bien cachés. À l'école, les enfants bien coiffés ne cessent de se moquer... Avec poésie, Lou nous invite à considérer la différence comme une véritable richesse en nous montrant que vouloir à tout prix se fondre dans la masse, c'est disparaître peu à peu.

Par orgueil, un roi ordonna la destruction de tous les crayons du royaume. Une petite princesse, accablée par cette mesure étouffante, va y remédier.