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Montmartre, 1879. Au rythme des spectacles du cirque Merdrano et malgré les turpitudes de la vie, deux étoiles se croisent, se rencontrent, se découvrent et se révèlent leur talent respectif. Amélie, l'écuyère, en harmonie avec sa douce jument Mirabelle, évolue sous les lumières de la piste, tandis que Henri, l'espiègle, à la recherche d'une amitié vraie, croque l'instant en esquisse. Clows, chevaux, jongleurs et dresseurs construisent auprès d'eux, des moments inoubliables jusqu'à ce que Henri se fasse Toulouse-Lautrec.