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Des contes traditionnels italiens.

Ecrit en langue napolitaine autour de 1625, ce livre n'est pas seulement un recueil mais un monument narratif qui naît des éléments du conte, qui en transgresse la structure par le merveilleux, par la parodie, par la destruction du récit-cadre et par l'autodérision. Version augmentée des 64 illustrations de l'édition originale.

Un père décidé à trouver de quoi nourrir sa famille aperçoit un arbre d'or sur lequel poussent des diamants. Au moment où il tente d'en cueillir un, surgit une effroyable créature aux sept têtes. L'arbre de diamants est le sien... L'affreuse bête capture Belle, la fille du père et l'emmène dans son palais. Petit à petit, Belle se rend compte que la Bête ne lui veut aucun mal et apprend à vivre à ses côtés. Un jour, Belle découvre un miroir magique qui lui révèle le véritable visage de la Bête : un prince d'une beauté infinie. Mais aussitôt, la Bête verse une larme de diamant et disparaît. Belle part à sa recherche dans le pays des morts et affronte de terribles épreuves. Grâce à son courage, elle retrouve le prince prisonnier de la Reine des ombres et parvient à le délivrer du sortilège qui l'avait transformé en bête. Ils se promettent d'être toujours le gardien du bonheur de l'autre. 

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile.