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Un père décidé à trouver de quoi nourrir sa famille aperçoit un arbre d'or sur lequel poussent des diamants. Au moment où il tente d'en cueillir un, surgit une effroyable créature aux sept têtes. L'arbre de diamants est le sien... L'affreuse bête capture Belle, la fille du père et l'emmène dans son palais. Petit à petit, Belle se rend compte que la Bête ne lui veut aucun mal et apprend à vivre à ses côtés. Un jour, Belle découvre un miroir magique qui lui révèle le véritable visage de la Bête : un prince d'une beauté infinie. Mais aussitôt, la Bête verse une larme de diamant et disparaît.