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Poursuivant le propos de la série, les racines ici évoquées sont intérieures : c'est la référence à l'histoire noire aux Etats-Unis, à la musique née de l'esclavage, des pénitenciers, et perpétuée par le blues, la soul music. C'est aussi une mémoire plus ludique, de la musique noire de divertissement et de danse du début du 20e siècle, du blues urbain et des orchestres noirs avec chanteur. C'est encore le blues cajun, rural et tributaire de deux cultures.

Evocation de grandes figures de la musique noire américaine du 20e siècle à travers des entretiens (Aretha Franklin, B.B. King, le chef Billy Eckstine), et commentaire de films d'archives ; une histoire musicale fortement liée à un arrière-plan social

Premier volet d'une histoire du jazz. Le documentaire évoque les origines, les lieux, et les racines musicales du premier jazz, mélange de créations originales des noirs américains avec des éléments issus des traditions d'Europe et d'Afrique. Montage de documents d'époque et interviews, avec commentaires off.