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Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. Dave Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcel, se rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur.