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François Robion, dit Sans Atout, passe ses vacances d'été en Auvergne, près de Volvic où ses parents sont en cure, dans le manoir de la Chesnaie, dont le propriétaire, M. Royère, vit dans le souvenir de sa femme et son fils. Le tableau d'un homme portant une dague, un Caravage, intrigue Sans Atout, en particulier le regard d'acier du personnage qui semble suivre ses moindres mouvements.