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Sookie et Bill se sont séparés, mais ce dernier n'arrive pas à se faire une raison. Quinn, le nouveau petit ami de la barmaid télépathe, est quant à lui un tigre changeforme. Mais une guerre de pouvoir a éclaté entre les vampires, et Sookie ne sait quel camp choisir. Apparaît enfin le grand-père de Sookie...