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Guilhem d'Ussel, troubadour et ancien mercenaire, recueille Amicie de Villemur, veuve et châtelaine de Saverdun maltraitée par son beau-père, pendant que Pierre de Castelnau et des moines de Clairvaux se lancent dans la quête du graal et que le comte Dracula, venu de Transylvanie, accompagne à Saint-Gilles une ambassade du roi d'Aragon.