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La fille du Sire de Boisjoly, Geneviève, est promise à son bien-aimé le chevalier Thierry. Mais celui-ci est transformé en chien par le fourbe baron de Maltrochu, qui convoite lui aussi la main de la demoiselle. Johan et Pirlouit trouvent Thierry lors d'une partie de chasse : chien errant en apparence, celui-ci peut encore parler. Il explique alors sa situation aux deux héros, qui lui viennent en aide. Ils parviennent à obtenir de Maltrochu le breuvage qui transforme les gens en chiens, et y trouvent un antidote grâce au savoir-faire de l'enchanteur Homnibus et du Grand Schtroumpf.