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La bataille est inévitable, mais les forces en présence sont inégales : l'armée impériale compte quatre fois plus d'hommes que celle menée par le général Neredahauss. Pourtant une horde de samouraïs pourrait inverser la tendance. De leur côté, Nicolas et Marie assistent à une représentation donnée par le cirque de Petra. L'un des clowns se blesse et Marie est réquisitionnée pour le remplacer.