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Un couturier japonais, Hakira Kuro, confie à une jeune bibliothécaire la tâche de classer sa bibliothèque. Passionné par les nuages, il la charge de retrouver un traité écrit par un chasseur de nuages, Richard Abercrombie, traité dans lequel il expose des ressemblances étroites entre les nuages et les sexes féminins.