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Tokyo, 1882. Un groupe d'opposants à la politique d'ouverture à l'Occident mise en oeuvre par le gouvernement font entrer, dans une pièce sombre où ils se sont réunis, revêtus de capes, un proche collaborateur du politicien Ito Hirobumi, enchaîné, qu'ils tentent d'intimider afin qu'il trahisse son maître. Le même soir, le samouraï Tosode rencontre Jigoro Kano, le fondateur du judo.