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Petit Mouton n a jamais apporté de rêve encore aux enfants. Cette nuit, ce sera la première fois. Ses frères lui donnent un conseil: imaginer ce qu il préfère le plus au monde. D abord, il les accompagne pour voir comment ils s y prennent : ils amènent ainsi des rêves merveilleux d une ville de nuages, d une fête foraine en forêt, d un immense château de sable, d un paysage de fleurs où il fait bon dormir, d un monde de bonbons. Quand vient son tour, il est effrayé de ne rien trouver et même d amener un cauchemar.