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Il y a trois cents ans, un roi a trahi son dieu et détruit les portes qui reliaient son pays au paradis. Dans ce monde désormais condamné, la nuit est devenue noire, les étoiles se sont éteintes. Peu à peu les terres pourrissent, les enfants s'affaiblissent, rongés par de terribles malédictions, et les monstres prospèrent dans l'obscurité. Alors que la fin est proche, une troupe de cirque décide de monter un spectacle dans la capitale.