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Dans la moiteur de Saïgon, une jeune femme est contrainte de se prostituer pour pouvoir élever son enfant. Fragile et d'une beauté saisissante, Trân déteste ce travail. Jusqu'au jour où elle rencontre un jeune homme et où ces deux êtres blessés par la vie tombent éperdument amoureux. Mais leur bonheur est éphémère. Au milieu des années 70, Saïgon est envahie par l'armée communiste et Trân doit quitter la ville en proie à la violence. Tandis qu'elle se réfugie à la montagne, l'homme qu'elle aime est emprisonné dans un camp de rééducation politique.