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Lorsqu'il est renvoyé de l'école, à l'âge de huit ans, cela fait déjà plusieurs années que Horty mange des fourmis en cachette. Fuyant alors la demeure de ses parents adoptifs qui le martyrisent, le gamin trouve refuge dans un cirque ambulant, où il devient le partenaire de deux nains. Horty va-t-il connaître le secret du directeur du cirque ?