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Ilya Ilyassov le Tatare est un vieux-vendeur de poissons, mutique et solitaire. Il vit dans le souvenir de la belle Alza, son unique amour, qui s'est jadis noyée sous ses yeux. Or par une nuit d'hiver. Ilya se transforme en silure, première d'une série de métamorphoses qui lui rendront brièvement sa bien-aimée... De son côté, l'inspecteur Sinitchkine est chargé d'enquêter sur la disparition d'Ilya. Mais il est bien plus préoccupé par ses cuisses qui enflent, enflent, enflent... comme si elles s'apprêtaient à enfanter.