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Fin du 19e siècle, Paris. Fedor est pianiste. Il interprète de façon moyenne les œuvres des autres en général, mais se révèle étrangement être un compositeur virtuose, qui joue sublimement ses propres morceaux. Lors d'un concert où tout le monde s'ennuie ferme, il finit par jouer une de ses pièces. La fascination est alors totale, le public plonge dans une douce torpeur, comme envoûté. Un homme important le repère alors, un commissaire qui veut utiliser Fedor pour demanteler un réseau d'anarchistes et le faire chanter. Il devra jouer une de ses propres compositions lors d'une soirée chez lui.