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Ash découvre que son mystérieux grimoire a le pouvoir de transformer ceux qui le touchent en créatures gigantesques semblables à celles qu'il a déjà combattues à plusieurs reprises lors de son périple. C'est ainsi qu'un bandit qui a effleuré l'ouvrage se métamorphose sous ses yeux en monstre déchaîné. Conscient du danger, il décide d'accompagner Eli à la capitale pour en savoir plus.