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Le jeune lecteur doit s'aventurer dans le sinistre royaume de Lupravia, hanté par les esprits des morts sans repos. Après la morsure fatale d'un loup sanguinaire, il se transforme en loup-garou et succombe peu à peu à la sauvagerie. le héros doit découvrir à tout prix le moyen de vaincre le mal qui le ronge et retrouver forme humaine avant la pleine lune.