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Mariée à un disquaire de trente ans son aîné, enchaînant les petits boulots, Mary Reynolds n'est pas la plus épanouie des femmes. Elle trouve dans le jazz une échappatoire à son quotidien sordide. Mais, dans la Californie de la fin des années 1950, peut-elle, sans risques, tomber amoureuse d'un chanteur noir ?