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Jim Chee est engagé par la femme d'un milliardaire américain pour retrouver un petit coffre de souvenirs dérobé par le peuple des ténèbres, une église fondée par un Navajo considérée comme illégale car elle autorise la consommation d'une drogue : le peyote. Jim Chee se retrouve alors confronté à ses propres contradictions entre son attachement au peuple navajo et ses ambitions personnelles.