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Louis Lynch, dit Lucy, s'apprête à partir en Italie avec sa femme, Sarah, pour aller rendre visite à son vieil ami, Bobby Marconi, un peintre de renom exilé depuis des années qui se fait appeler Robert Noonam. La perspective de le revoir ranime ses souvenirs liés à leur enfance et à la nature de leur amitié. A travers l'écriture d'un livre, Louis retrace l'histoire de leurs familles.