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A peine débarqués à Naples après de durs combats contre les Turcs à bord de la Mulâtre, le Capitaine Alatriste et le jeune Inigo Balboa se voient confier une mission périlleuse, pour ne pas dire impossible. L'Espagne, qui possède en Italie le Royaume de Naples, la Sardaigne, la Sicile et l'Etat de Milan, se sent gravement menacée par les Etats pontificaux et la République de Venise.