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Gennaro a perdu son papa soldat, qui, comme seul héritage, lui a légué la couverture de ses années de guerre. Ce morceau d'étoffe lui apporte réconfort et chaleur dans sa vie pleine de rebondissements, mais lui fait aussi découvrir la puissance de l'imaginaire. Chaque jour, le petit garçon puise la force de s'inventer de belles histoires, bien au chaud dans sa couverture.