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Cette fois, Kuro doit prendre soin d'Ubumé, un yôkai et aussi d'une généreuse maman qui veille sur de jeunes orphelins. Cependant, manipulée par un dangereux onmyôji, elle sera forcée à commettre des crimes. Face à l'acte cruel de cet exorciste corrompu, la colère de Kuro éclate et dévoile alors une partie de sa nature...