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Cette fois, Kuro doit prendre soin d'Ubumé, un yôkai et aussi d'une généreuse maman qui veille sur de jeunes orphelins. Cependant, manipulée par un dangereux onmyôji, elle sera forcée à commettre des crimes. Face à l'acte cruel de cet exorciste corrompu, la colère de Kuro éclate et dévoile alors une partie de sa nature...

Kuro se rend compte quil doit être plus fort queux sil veut soigner les yôkai. Il sentraîne donc durement avec ses camarades et les affronte un à un en combat réel.

Kuro rencontre différents yôkai malades et les soigne un par un.

Kotoko Kasuga, 16 ans, petite-fille d'exorciste peut voir les êtres surnaturels et prétend les maîtriser. Mais Kuro Gokokuji, nouvel élève, prouve lors d'une attaque du yôkai Yamawaro que lui seul au lycée contrôle les yôkai, qu'il peut même soigner.