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Le vieux Léon est arrivé dans le froid, un soir de Noël. Il ne cherchait qu'un abri pour la nuit, mais pas une porte ne s'est ouverte à lui. Il trouve alors refuge dans une maison abandonnée...

Le conte de Noël d'Hoffmann avec la musique de Tchaïkovski.

C'est la nuit où les animaux ont le pouvoir de parler, mais malheur à qui surprendrait leurs secrets ! C'est aussi la nuit où s'entrouvre le monde surnaturel, où morts et vivants communiquent un instant, mais là aussi, gare ! Nous sommes au creux de l'hiver, au moment où la lumière est à son point le plus faible, où la famine et le froid menacent. Mais c'est aussi la nuit de tous les miracles... Des histoires venues des quatre coins d'Europe, suivies d'une découverte de l'origine des contes et des traditions de Noël.

Michka est un ours en peluche qui part dans la forêt et découvre la vraie vie des ours. Il rencontre le renne de Noël et l'aide dans sa distribution de cadeaux. A la fin de la tournée, il ne reste plus rien pour un enfant malade. Michka redevient alors un ours en peluche pour être le cadeau de l'enfant.