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Petit Ours est perdu tout seul dans la forêt. Heureusement, la petite souris lui montre le chemin, lui fait des bisous quand il se fait mal, lui chante des comptines pour que la route soit moins longue, et ainsi de suite. De rencontre en rencontre, Petit Ours retrouve les bras de sa maman.

Une nouvelle version du "Petit Chaperon rouge", son chaperon n'est plus rouge et le loup n'ayant pu venir c'est un cochon qui le remplace dans l'album. Avec 10 pages de jeux : la chanson du cochon, un bêtisier des scènes ratées, un jeu des différences, une page écologique humoristique. Sur le disque, une autre version de ce conte est proposée.

Peter Pan entraîne Wendy et ses frères au Pays imaginaire. Dans ce voyage, ils vont affronter le cruel capitaine Crochet et ses pirates. Les moments clés du roman sont retranscrits dans ce livret et accompagnés de musique de jazz.

Dans un magasin de jouets, des poupées se mettent à danser. Un soldat tombe amoureux de l'une d'elles. Mais la poupée a déjà donné son coeur à un Polichinelle paresseux, querelleur et frivole. Les soldats et les polichinelles livrent alors une grande bataille au cours de laquelle le soldat est blessé. Délaissée par Polichinelle, la poupée soigne le soldat et finit par l'aimer.