Deux contes adaptés par Mathieu : le premier est un conte chinois recueilli par H. Gougaud dont le héros est un peintre chinois fasciné par les visages ; le second est inspiré d'une histoire écrite par F. Young où un bûcheron ne supporte pas que les arbres lui survivent.
La maman d'A-King et A-Yu doit s'absenter et demande à ses filles d'être prudentes. Pendant son absence, elles reçoivent la visite d'une personne qu'elles ne connaissent pas mais qui dit être leur grand'tante. L'intruse parvient à entrer dans la maison et dévore l'aînée. La cadette doit être mangée le lendemain mais inflige une punition cruelle à l'imposteur.
Une sélection d'une vingtaine de ces contes traditionnels adaptés, dont la morale et la vision de la vie différentes ne peuvent qu'enrichir l'horizon culturel des enfants ou des plus grands.
Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une famine et découve son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à un cerf-volant.
La princesse de Chine, d'une très grande beauté mais orgueilleuse, fait couper la tête des jeunes seigneurs étrangers qui demandent sa main mais n'arrivent pas à répondre aux trois énigmes qu'elle leur pose. Alors que la princesse défend sa liberté, un prince inconnu se présente au palais.
Yang le petit berger décide de faire une farce : il crie au loup alors qu'il n'y en a pas. Les villageois accourent ; lorsqu'il répète sa plaisanterie, les villageois reviennent. Le lendemain, le loup est là : Yang hurlent mais personne ne vient à son aide. D'après un conte traditionnel chinois.
Un empereur de Chine découvre dans sa forêt un rossignol au chant merveilleux et décide de se l'approprier. Mais un rossignol mécanique incrusté d'or et de pierres précieuses prend sa place et fait perdre la tête à la cour.
En Chine, à une époque reculée, vivait Sansan, une femme seule qui tenait une auberge près d'une ville sur la route de la capitale. Son commerce florissant lui avait permis d'acquérir plusieurs ânes. Un jour, Zhao s'arrête à l'auberge. Alors que tout le monde dort, ce dernier découvre le secret de Sansan. Dotée d'un pouvoir magique, la mystérieuse femme transforme ses clients en ânes.
Un empereur découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il fait mettre celui-ci en cage pour pouvoir le garder près de lui. Cette nouvelle vie n'est pas du goût du bel oiseau qui aime la liberté. Heureusement, un oiseau mécanique est offert à l'empereur.