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En Chine, à une époque reculée, vivait Sansan, une femme seule qui tenait une auberge près d'une ville sur la route de la capitale. Son commerce florissant lui avait permis d'acquérir plusieurs ânes. Un jour, Zhao s'arrête à l'auberge. Alors que tout le monde dort, ce dernier découvre le secret de Sansan. Dotée d'un pouvoir magique, la mystérieuse femme transforme ses clients en ânes.