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Aubépine a déclenché une nouvelle catastrophe en ratant un sort de coloration. Son crapaud vomit désormais une bave multicolore  ! Sa sœur aînée, Primrose, craignant qu'elle fasse de nouvelles bêtises, lui propose de rendre visite à une vieille tante dans le monde des sorcières. Patatras  ! Aubépine emprunte une mauvaise porte et se retrouve chez les Matriarches, de vieilles sorcières à l'affreuse réputation.En plus, c'est jour de Samhain, la grande fête des sorcières, propice aux sortilèges les plus dangereux…

Dans les hauteurs d'un petit village de montagne vient s'installer un jour d'automne Emilia. Par la fenêtre de la maison d'en face, Bruno, le maître d'école, l'épie, bien résolu à défendre son espace de tranquillité. La jeune femme finit pourtant par entrer dans sa vie, tout en ne dévoilant rien d'elle-même. Pourquoi est-elle-là? a-t-elle quelque chose à cacher? Et lui, pourquoi n'a-t-il jamais quitté ce hameau perdu? Chacun devine chez l'autre un abîme pareil au sien mais rien ne semble pouvoir faire tomber les masques. Le village de Sassaia est leur refuge, la seule solution pour échapper au passé. Et pour bâtir un avenir auquel tous deux ont cessé de croire. Une histoire d'amour, de violence et de rédemption.

En camp de vacances de sorcières dans la forêt des Trois lunes, Aubépine doit supporter sa grande sœur Primrose qui prend très au sérieux son rôle de monitrice. Alors que des phénomènes étranges se multiplient, une nuit, elles font le même cauchemar  : leur amie Marnie est prisonnière dans un temple et appelle à l'aide  !Quels mystérieux secrets dissimule la forêt  ?