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Un scarabée solitaire, vivant sur un rocher, rencontre une petite chenille. Ils deviennent vite inséparables, jusqu'au jour où la chenille disparaît. Son ami part à sa recherche.

Petite chenille deviendra papillon.Devenir papillon, c'est un grand changement pour une petite chenille ! Cette transformation sera peut-être l'occasion pour celle-ci de s'aimer enfin telle qu'elle est…Après Le Grand Jour et La Grande Aventure, François Roussel met de nouveau en scène une héroïne aussi minuscule qu'attachante. Un livre aux illustrations douces comme un cocon, tout en bichromie, pour mieux faire travailler l'imaginaire des petits et permettre d'aborder la thématique de l'estime de soi avec tendresse et humour.

Une chenille se promène. C'est Trombino. Elle sait faire plein de choses ! Un lié quand elle n'a pas envie de se taire ou un glissando quand elle joue au toboggan... Une autre chenille apparait, Trompette, avec qui elle forme un joli duo. Quand les trois sœurs Percussions se pointent, ça dépote ! Et avec Piano et Basse, c'est encore plus rigolo ! Mais...il manque un petit je-ne-sais-quoi...une voix bien sûr ! Quand elle surgit, la musique devient "Salsa" et c'est la fiesta !

Une chenille sort de son oeuf et découvre peu à peu le monde qui l'entoure. Elle rencontre d'autres congénères et apprend à vivre dans la nature avant de se transformer en papillon.