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Inspirée d'un conte populaire japonais, cette histoire évoque les aventures d'une femme de petite taille aimant beaucoup rire, au pays des divinités Jizo et du démon Oni. Alors qu'un matin elle pétrit et malaxe de la farine de riz, une des boulettes qu'elle préparait lui échappe et se met à rouler, emportant la cuisinière dans un curieux voyage.

Issunbôshi mesure trois centimètres mais il est très brave. A 15 ans, il quitte ses parents pour aller à Kyoto et devenir samouraï. Il se met au service de la fille d'un seigneur et tous deux deviennent inséparables. Un jour, il la défend de l'attaque d'un ogre et reçoit un maillet magique en récompense. La princesse l'utilise et fait grandir Issunbôshi. Version japonaise de Tom Pouce.

Le petit tailleur de pierre n'a plus envie de gratter les orteils de la montagne avec son marteau. Justement, un génie qui l'a pris en affection est prêt à exaucer tous ses souhaits... Une variation pleine de malice sur un très ancien conte dans le décor de l'ancien Japon