Au coeur de la Russie, dans les monts Altaï, Baraboche-Arou doit partir à la chasse. Il demande à sa petite soeur Boroldoï-Merguène de veiller sur le feu pendant trois jours. Mais la dernière nuit, la petite fille s'endort, laissant la flamme s'éteindre.
Il était une fois, une petite fille nommée Vassilissa que sa marâtre détestait. Un jour, pour se débarrasser d'elle, celle-ci l'envoie chercher du fil et une aiguille chez la terrible Baba Yaga. La fillette, conseillée par sa marraine, prend soin d'amadouer les valets de la sorcière, qui vont l'aider à s'enfuir. Furieuse, Baba Yaga se lance à sa poursuite.
La reine, jalouse de la beauté de Blanche Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche Neige découvre la maison des sept nains.
Pour venir en aide à un villageois tombé d'épuisement pendant une tempête de neige, un renard crée par magie une nouvelle gare et s'improvise chef de gare pour que le train le Neige express puisse faire une halte.