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Au coeur de la Russie, dans les monts Altaï, Baraboche-Arou doit partir à la chasse. Il demande à sa petite soeur Boroldoï-Merguène de veiller sur le feu pendant trois jours. Mais la dernière nuit, la petite fille s'endort, laissant la flamme s'éteindre.

La reine, jalouse de la beauté de Blanche Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche Neige découvre la maison des sept nains.

Il était une fois, une petite fille nommée Vassilissa que sa marâtre détestait. Un jour, pour se débarrasser d'elle, celle-ci l'envoie chercher du fil et une aiguille chez la terrible Baba Yaga. La fillette, conseillée par sa marraine, prend soin d'amadouer les valets de la sorcière, qui vont l'aider à s'enfuir. Furieuse, Baba Yaga se lance à sa poursuite.