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Dans chaque double page, la tête colorée d'un personnage, associée à un adjectif qui le caractérise, apparaît au centre d'un décor graphique en noir et blanc. A la fin de l'ouvrage, un jeu invite à remonter le fil des pages pour compter les petites araignées qui s'y cachent.

Depuis qu'il vit dans la forêt, Boulie le petit cochon constate que tous les ans, le Père Noël se perd sur le chemin de sa maison. Il décide de baliser l'itinéraire. Mais le jour venu, le Père Noël s'écrase avec son traîneau sur le panneau qui indique sa maison.

Alors que l'histoire Le vilain petit canard bat son plein, elle est brusquement interrompue par un crocodile qui ne fait que des bêtises : il est affamé et commence à manger le livre !