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Dans chaque double page, la tête colorée d'un personnage, associée à un adjectif qui le caractérise, apparaît au centre d'un décor graphique en noir et blanc. A la fin de l'ouvrage, un jeu invite à remonter le fil des pages pour compter les petites araignées qui s'y cachent.

Alors que l'histoire Le vilain petit canard bat son plein, elle est brusquement interrompue par un crocodile qui ne fait que des bêtises : il est affamé et commence à manger le livre !