Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan croise la route d'un mystérieux loup gris qui le guide dans ses aventures.
L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !
Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.
Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.
Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...
Sept contes peuplés d'animaux fabuleux, de princes, d'enfants abandonnés ayant à surmonter de terribles épreuves : Vassilissa la très belle, L'oiseau de feu, La princesse grenouille, etc.