C'est l'histoire d'un bûcheron. Il avait tellement d'enfants qu'il n'avait jamais pris la peine de les compter. Mais cet hiver-là est glacial, le bûcheron n'a plus de travail, et ses petits ont faim. Il leur dit : "A mon retour je veux vous trouver la serviette autour du cou, dans une main la fourchette, dans l'autre le couteau". Et il s'enfonce dans la forêt. Un conte de sorcière rocambolesque et plein de surprises !
Ce conte tsigane met en scène une belle et mystérieuse jeune femme, Yeghvala, à qui des sorcières ont donné des pouvoirs extraordinaires. Mais la vie ne l'épargne pas pour autant...
Baba Yaga, une sorcière connue de tous les enfants russes, vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. Vassilissa a été envoyée chez Baba Yaga par la belle-mère de la petite fille pour que la sorcière la dévore. Un album avec des phrases à lire par l'enfant et deux roulettes pour s'amuser avec les phrases et les images de l'histoire.
Dans un village d'Angleterre, un petit garçon passionné par les livres et les histoires de chevalerie découvre près de chez lui, dans une grotte, un très vieux dragon poète qui a horreur de se battre. Hélas, la rumeur de la présence du dragon se répand bientôt dans le village et le célèbre Saint George est appelé à la rescousse pour occire le monstre.
Au royaume d'Ombrune, les dragonniers préviennent la population qu'une attaque de sorciers est imminente. Alors qu'une nuit maléfique s'est abattue sur le pays, Darkat donne naissance au schrik, afin d'attaquer les villages. De leur côté, Cham, Selka, Dhydra, Nastrad et les magiciennes tentent de contrer Darkat.
La princesse Clémentine et le bouffon Cabriole s'enfuient sur le dos du dragonnet Gruu. Mais celui-ci les emmène tout droit dans l'antre de sa famille, qui est très friande de chair fraîche. Heureusement, Cabriole a sans le savoir emporté un crapaud, qui n'est autre que le prince Frédéric...