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Malwina et Gniewek Zinzin cachent un dragon dans leur chambre. Son nom est Pompon et il ne tarde pas à attirer l'attention des parents.

Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.

Au royaume d'Ombrune, les dragonniers préviennent la population qu'une attaque de sorciers est imminente. Alors qu'une nuit maléfique s'est abattue sur le pays, Darkat donne naissance au schrik, afin d'attaquer les villages. De leur côté, Cham, Selka, Dhydra, Nastrad et les magiciennes tentent de contrer Darkat.

La princesse Clémentine et le bouffon Cabriole s'enfuient sur le dos du dragonnet Gruu. Mais celui-ci les emmène tout droit dans l'antre de sa famille, qui est très friande de chair fraîche. Heureusement, Cabriole a sans le savoir emporté un crapaud, qui n'est autre que le prince Frédéric...

Dans un village d'Angleterre, un petit garçon passionné par les livres et les histoires de chevalerie découvre près de chez lui, dans une grotte, un très vieux dragon poète qui a horreur de se battre. Hélas, la rumeur de la présence du dragon se répand bientôt dans le village et le célèbre Saint George est appelé à la rescousse pour occire le monstre.

Les rebelles n'ont plus d'autres choix que de remporter l'ultime combat contre l'Empire ou de périr.

L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !